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Charles Blore

BA, CFA

Conseiller en investissement

En tant que conseiller en investissement, Charles Blore fournit des services de gestion de portefeuille et son expérience à nos clients fortunés dans le cadre du programme de Clientèle privée Assante CI. Dans son rôle, en concertation avec notre équipe et après avoir examiné la situation des clients, il détermine une répartition d’actifs appropriée pour atteindre au mieux leurs objectifs. Il effectue également un examen continu des portefeuilles des clients et travaille en étroite collaboration avec notre équipe de planification de patrimoine pour s’assurer que les plans d’investissement de nos clients continuent de répondre à leurs besoins.

Il apporte plus de 10 ans d’expérience diversifiée dans les services financiers à son rôle dans la Clientèle privée Assante CI. Avant de se joindre à notre équipe en 2020, il a occupé divers postes de direction à la CIBC, se spécialisant dans la gestion de portefeuille. Il possède une vaste expérience de la gestion d’équités nord-américaines, d’actions mondiales, de titres à revenu fixe et de mandats d’investissement responsable. 

Charles est analyste financier agréé (CFA®) et a obtenu un baccalauréat ès arts avec spécialisation en économie de l’Université McGill.

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