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Approche

Notre promesse

Favoriser votre meilleur intérêt. Toutes nos décisions sont basées sur ce principe. Comme nous prenons un nombre limité de clients, nous retenons ceux qui partagent nos valeurs.

  • Confiance Elle procure un sentiment de sécurité de part et d’autres et permet de bénéficier du meilleur de nos compétences. La confiance réciproque entraine l’engagement.

  • Appréciation En démontrant notre gratitude, nous témoignons notre appréciation. La reconnaissance amène de la fierté et solidifie nos relations professionnelles.

  • Partenariat Nos clients sont d’abord des partenaires. Nous faisons équipe pour protéger et faire croitre votre patrimoine. Votre implication fait toute la différence.

Nos principes

  • Écouter Pour débuter, il faut saisir et discerner parfaitement chaque nuance de vos objectifs avant de proposer des solutions envisageables.

  • Comprendre Nos connaissances du domaine financier et notre esprit analytique nous amènent à forger des solutions sur mesure selon vos objectifs.

  • Implanter Nous élaborons un plan visant la croissance de vos actifs, l’efficacité fiscale de vos placements et la transmission de votre patrimoine.

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NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX

  • Assante
  • Fidelity investments
  • Manuvie
  • Edgepoint
  • BMO
  • Fonds dynamique
  • AGF
  • Mackenzie placements
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Les produits de fonds communs de placement sont offerts par l’entremise Gestion financière Assante ltée (« GFA ») qui est membre de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels. Les actions, obligations et fonds communs de placement sont offerts par l’entremise de Gestion de capital Assante ltée (« GCA »), qui est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Les produits et services d’assurance sont fournis par l’entremise de différents fournisseurs. Les services de planification financière et de planification du patrimoine peuvent être fournis par un conseiller GCA agréé ou par Clientèle privée Assante CI, une division de CI Conseil Privé S.E.C., ou par différents fournisseurs. Les fournisseurs sont des sociétés indépendantes de GFA et de GCA ; GFA, GCA et/ou leurs entités affiliées ne sont pas responsables pour les services ou produits fournis par ceux-ci.

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