Tarun Suri

En tant que planificateur de patrimoine régional, Tarun Suri facilite la remise de rapports sur la planification du patrimoine. En adoptant une approche fondée sur les besoins, Tarun aide ses clients à l’identification des problèmes et à définir précisément leurs objectifs afin d’élaborer une stratégie qui réponde à leurs besoins complexes. En collaboration avec l’équipe de planification du patrimoine, Tarun rassemble les informations financières pertinentes, puis élabore une stratégie portant sur la planification de la retraite, la gestion des flux de trésorerie, la gestion des risques, la planification d’affaires et la planification successorale.

Tarun s’est joint à Clientèle privée Assante CI en 2021. Avant cela, il était planificateur de patrimoine transfrontalier chez MCA Cross Border Advisors Inc. où il conseillait des clients qui avaient des besoins de planification du patrimoine au Canada et aux États-Unis. Il a également acquis une expérience précieuse dans son rôle précédent chez PSB Boisjoli. Au sein de ce cabinet, il effectuait des missions de vérification, d’examen et de compilation d’entreprises familiales privées, et préparait et examinait les déclarations fiscales de particuliers et d’entreprises. Avant de travailler chez PSB Boisjoli, Tarun était vérificateur chez Deloitte où il a été introduit aux missions de certification et aux révisions raisonnables.

Tarun est comptable professionnel agréé (CPA), titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en comptabilité agréée et d’un baccalauréat en commerce, avec spécialisation en comptabilité, obtenu avec distinction de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia. De plus, il détient la certification Qualified Associate Financial PlannerMC. Il est également membre actif de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec .