C’est avec grande fierté que je vous annonce que notre cabinet a signé une association d’affaires avec Investissements Excel. Le mot "CHOIX" est très important pour justifier ma démarche. Il y a quelques années, lorsque le courtier en épargne collective Promutuel a dû céder ses activités, sa direction n’a pas cru bon sonder et consulter ses conseillers. Elle a pris une décision financière hâtive, qui à mes yeux n’était pas le fruit d’une concertation avec ses clients, soit les conseillers et planificateurs. Après quelques années passées avec l’acheteur, il était temps pour moi d’amorcer une réflexion stratégique. Lire la suite »