Les avantages significatifs des mandats privés

Finance conceptLorsque vient le moment de confier des sommes importantes à investir, on peut dire que trois grandes options se détachent du peloton; Les mandats de gestion privée, la gestion discrétionnaire et l’achat de titres individuels et de FNB.

Évidemment, on ne peut pas prendre à la légère la décision de confier des milliers de dollars voire des millions à une firme plutôt qu’une autre. La presse financière a l’habitude de couvrir en surface les grands enjeux. On va parler abondamment des frais de gestion et de la poussée formidable des fonds négociés en bourse.

Mais au-delà des grands titres et des produits à la mode, chez Major Gestion Privée on porte une attention particulière à ces points significatifs:

  • Relevés de compte limpide indiquant la progression en dollars et pourcentage
  • Transparence des frais et honoraires
  • Absence de conflit d’intérêt et de quota de vente
  • Rendements nets de frais et d’IMPÔT au-dessus des médianes et indices
  • Possibilité de faire des retraits mensuels de capital en franchise d’impôt
  • Conversion des intérêts et dividendes en gain en capital reporté
  • Entente avec le gouvernement américain (IRS) pour éviter l’imposition des dividendes dans les CELI et REER
  • Comptabilité et conciliation de TOUTES les transactions annuelles
  • Plan financier et successoral intégré au mandat

GrilleMandatsPrives

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