Comment ouvrir un compte de GESTION PRIVÉE?
Ça y est, vous voilà convaincu! Vous en avez assez de changer de conseillers de caisse ou de banque au gré des saisons. Mais surtout, vous êtes épuisé de constater que les banquiers et planificateurs des grandes institutions vous sortent toujours le même feuillet (sur le dessus du tiroir central) contenant une courte liste des fonds à saveur du mois!
Vous n’êtes pas comme les autres et vos BESOINS sont différents. Comme la Haute Couture, la GESTION PRIVÉE va se mouler à votre personnalité et rendre votre planification financière confortable et unique.
Les 10 principales étapes pour ouvrir votre compte de gestion privée
- Obtenir un rendez-vous et une analyse de vos actifs sans frais
- Répondre à un court questionnaire d’analyse de votre tolérance au risque et de vos besoins financiers
- Répondre à quelques questions sur votre situation fiscale, familiale et vos préoccupations de transmission de patrimoine
- Étudiez et commentez la proposition en bon et dû forme que nous vous ferons
- Ajustez cette proposition en fonction de vos préoccupations et besoins
- Établir un honoraire de conseils en fonction de vos actifs investis
- Jumeler votre compte avec ceux d’autres membres de la famille afin de diminuer davantage vos frais de gestion
- Signer les documents d’ouverture de compte et formulaires de transferts appropriés
- Établir avec vous notre calendrier de rencontres et de contacts pour les 12 mois à venir
- Faire un suivi étroit et ré-équilibrer le portefeuille à chaque trimestre ou en cas de besoin