10 questions à poser à votre conseiller

Par 05/11/2014 finance

voir loinChez Major Gestion Privée, pour profiter des occasions formidables du marché actuel mais sans prendre de risques exagérés nous pouvons répondre positivement à ces 10 questions primordiales:

-Y a t’il en place un moyen de couvrir l’effet de conversion des devises?

-Les transactions se font-elles sous le bouclier d’une catégorie fiscale avantageuse (y compris pour les obligations)?

-Combien d’analystes travaillent temps plein? L’équipe de gestion et d’analyse visite-t-elle PHYSIQUEMENT les entreprises dans lesquelles elle investit? À quelle fréquence? Où ont eu lieu ses rencontres en 2014?

-Est-il possible de faire des échanges directs de titres avec des filiales en Europe, en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud…?

-Avez-vous un historique de rendement d’au moins 10 ans démontrant des rendements au-dessus des médianes et indices de marché?

-Quelles caisses de retraite ou clients institutionnels utilisent les services des gestionnaires retenus?

-Vos honoraires-conseils couvrent-ils la comptabilité complète annuelle des transactions et l’émission des feuillets fiscaux?

-Vos honoraires couvrent-ils l’élaboration complète et le suivi d’un plan financier complet?

-Pouvez-vous vous déplacer à mon domicile ou à mon lieu de travail?

-Vos équipes de gestion ont-elles des sièges à la bourse de Toronto, New York, Paris, Londres, Shanghai…etc?

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir plus de détails.