Martin Jalbert, Pl.fin.

Conseiller associé sénior

Martin Jalbert est planificateur financier chez Gestion de Patrimoine Assante / Major Gestion Privée

Martin Jalbert a débuté dans les services financiers dans la jeune vingtaine dans la région de Québec. En 1987, après quelques années d’expérience il rejoint un important cabinet de planification financière et services financiers à Montréal. Martin reçut son titre de planificateur financier en 1992 de l’institut québécois de planification financière (IQPF).

Aguerri avec plus de 25 ans de pratique en planification financière intégrée, il a bâti sa réputation par son approche humaine en s’assurant de toujours bien comprendre la situation et les buts de ses clients avant de donner des indications claires et objectives.

Un plan financier selon Martin, c’est l’équivalent d’un « GP$ financier ». C’est l’outil qui permet de faire de la planification, autrement. En automatisant le processus, il permet de tracer le meilleur itinéraire possible dans un environnement financier déterminé, d’apporter les ajustements en cours de route et ainsi d’atteindre plus rapidement ses objectifs tout en réduisant le stress et les risques de s’éparpiller.

Pour Martin Jalbert, le geste de « conseiller clairement » signifie; décider des priorités, expliquer, discuter, et offrir un accompagnement rassurant. Après avoir bien identifié les besoins des familles, il établit ses recommandations et propose des solutions objectives. Possédant également les titres professionnels de conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective, Martin peut vous seconder dans la gestion des régimes suivants :

  • REER, CRI, RPDB, CELI, REEE
  • REEI
  • FERR, FRV
  • Régimes collectifs

Sans oublier les mandats de gestion privée et les comptes bancaires à haut rendement. Quant aux outils de protection, après une analyse approfondie des besoins, il peut suggérer la mise en vigueur de polices d’assurance hypothécaire, assurance vie temporaire, permanente/ universelle et en cas d’invalidité ou de maladie grave. Pouvant offrir la presque totalité des produits des grandes sociétés d’assurance et institutions financières, ses conseils visent uniquement à favoriser les meilleurs intérêts des clients.

Vous pouvez rejoindre Martin Jalbert et son équipe au 514-326-7557 ext :180 ou le 514-233-4342.

Courriel : [email protected]

Linkedin : Linkedin/martin-jalbert

*Représentant en Épargne collective auprès de Gestion Financière Assante Ltée