Jonathan B. Therrien, Adm.A, B.A.A.

Conseiller

Jonathan B. Therrien est conseiller en gestion de patrimoine chez Major Gestion Privée inc.

Il détient un  bac en administration des affaires avec certificat en planification financière de l’ESG de l’UQAM. En juillet 2018, il devenait gestionnaire professionnel membre de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec (Adm.A.).  Jonathan a complété avec succès les cours sur les fonds d’investissement  du Canada et  la formation de l’AMF en sécurité financière.

Il détient le titre professionnel de *représentant en épargne collective et conseiller en sécurité financière. De juin 2012 à mai 2017, il occupa divers postes au sein de la plus grande institution financière québécoise. Jonathan fait maintenant partie de l’équipe de conseillers de la succursale Major Gestion Privée inc. de Gestion de patrimoine Assante d’Outremont. Il peut vous seconder dans les suivis de vos comptes …

  • REER, CRI, FERR et FRV
  • RPDB et RVER
  • REEE, CELI…
  • Compte de placement non enregistré (efficace fiscalement)
  • Compte bancaire à haut rendement
  • Mandats de gestion privée
  • Assurance vie, hypothèque, en cas de maladies graves, invalidité, etc.

En tant que professionnel autonome, il peut considérer les produits de toutes les grandes institutions comme Manuvie, Invesco, Fidelity, BMO, TD, RBC, Edgepoint, Placements CI, Ivari, Industrielle-Alliance, Empire Vie, Canada-vie … etc, et ce sans quota de vente ni pression. Jonathan B. Therrien a les qualifications et l’expertise pour vous soutenir dans l’élaboration des portraits et plans financiers, ainsi que les planifications successorales.

Vous pouvez rejoindre Jonathan B. Therrien au 514-927-0193

*Auprès de Gestion Financière Assante ltée