La valeur ajoutée de Major Gestion Privée

voir loinCertains visiteurs de ce site m’ont récemment écrit pour me demander en quoi consiste notre offre dite de « Gestion Privée ». Je crois qu’elle est très bien résumée dans la section « À propos » sous le lien « Notre offre de service ». Mais, pour vous expliquer simplement nos services, voici les 25 éléments de valeur ajoutée de Major Gestion Privée.

  1. Nous vous aidons à faire le point sur votre situation financière et successorale
  2. Nous établissons avec vous une stratégie de réduction des dettes et d’augmentation de vos actifs
  3. Nous vous informons des crédits, bons, subventions, et déductions auxquels vous auriez droit et qui avantageraient votre situation
  4. Nous analysons le niveau de risque de vos placements
  5. Nous exprimons clairement nos idées et éliminons le jargon financier de nos communications.
  6. Nous vous informons des mouvements, tendances, changements et opportunités des marchés obligataires et boursiers.
  7. Nous vous présentons les aspects POSITIFS et NÉGATIFS de chaque produit financier
  8. Nous vous assistons dans l’organisation de vos finances
  9. Nous vous secondons dans la maîtrise de votre budget
  10. Nous vous accompagnons et secondons à travers les différents cycles économiques
  11. Nous ajustons vos portefeuilles en fonction des tendances À VENIR et non des réalisations du passé
  12. Nous vous aidons à classer vos priorités
  13. Nous fixons avec vous, des objectifs réalistes
  14. Nous vous aidons à réduire considérablement vos impôts
  15. Nous vous préparons un plan financier complet
  16. Nous analysons vos besoins en matière d’assurance vie, maladie et invalidité
  17. Nous étudions la pertinence de vos protections d’assurance hypothécaire
  18. Nous coordonnons vos régimes de retraite d’employeurs avec vos épargnes personnelles et familiales
  19. Nous préparons une répartition de vos actifs en vue de réaliser le meilleur rendement possible
  20. Nous vous assistons dans vos démarches de renouvellement hypothécaires au taux le plus avantageux
  21. Nous établissons des accès à vos relevés consolidés en ligne sur des plateformes sécurisées et cryptées de haut niveau.
  22. Nous adaptons votre plan financier aux changements qui surviennent dans votre vie (héritage, vente d’entreprise, nouvelle carrière, séparation…).
  23. Nous vous recommandons des professionnels de confiance comme des comptables, avocats, notaires, fiscalistes, courtiers d’assurance de dommage…etc.
  24. Nous signons des documents faisant foi de votre capacité d’honorer des prêts et solutions fiduciaires.
  25. Nous travaillons UNIQUEMENT dans vos intérêts. Nous n’avons aucun obligation de vendre un produit plutôt qu’un autre. Nous ne sommes soumis à aucun quota de vente. Aucun boni de performance et autre cadeau n’interfère dans nos décisions.