En tant que cabinet autonome de services financiers, nous vous assurons d’une plus grande objectivité et d’absence de conflit d’intérêt possible. Notre suivi et nos analyses rigoureuse de la méthodologie et des performances des gestionnaires, vous apportera la paix d’esprit. Quelque soit votre type de compte, nous pouvons vous assister.

• comptes de placement

• REER/CRI & CELI

• RRI (régime de retraite individuel)

• FERR & FRV

• Portefeuilles de sociétés de gestion et Fiducie

• Comptes de succession

A partir de 150 000$,  vous commencez à bénéficier d’importantes réductions de frais de gestion. A partir de 500 000$, vous accédez à des solutions privées et exclusives à tarif privilégié. Chaque tranche de 500 000$ supplémentaires entraîne des réductions et ouvre de nouvelles possibilités.

Pourquoi la Gestion Privée?

Gestion d’actifs de premier ordre. Vous aurez accès à des gammes lauréates d’équipes de gestion de portefeuille. Cette expertise en matière de gestion de portefeuille est disponible dans une gamme diverse de mandats de revenu, équilibrés et d’actions, ainsi que des approches de placement sophistiquées comme les placements du crédit spécialisé, des marchés émergents et des fonds de couverture.

Efficacité fiscale. Nous améliorons les rendements après-impôt des investisseurs par l’entremise de structure de catégories de société, qui permet la croissance composée avec report d’impôt et le transfert entre mandats sans conséquence fiscale dans les comptes non enregistrés. La catégorie T, qui peut être utilisée pour créer un flux de trésorerie mensuel fiscalement avantageux, est également disponible.

Prix préférentiels. Nos comptes de gestion de placement privée sont offerts à des niveaux de prix qui sont disponibles traditionnellement uniquement aux comptes plus importants et aux investisseurs institutionnels.

Regroupement de comptes. On vous permet de lier l’ensemble de vos comptes et de la famille pour créer un portrait plus complet des placements d’un ménage, réduire les frais et maximiser l’efficacité fiscale à travers plusieurs types de comptes.

Portefeuilles flexibles et personnalisables. La structure flexible de nos programmes offre aux investisseurs le choix de créer un portefeuille diversifié à partir des mandats individuels, en suivant des portefeuilles modèles, ou en investissant dans des solutions de portefeuille pleinement gérées. Les portefeuilles gérés sont surveillés par les experts en répartition de l’actif.

Protection du capital, du revenu et de la succession. Certains de nos programmes offrent des garanties du capital et du revenu, y compris un revenu garanti à vie, et peuvent aider à protéger une succession et faciliter le transfert organisé des actifs aux héritiers.