Gestion financière

Il est temps de passer à un niveau supérieur. Nous vous offrons une fréquence de communication comme vous le souhaitez, un service haut de gamme et une approche globale personnalisée.

Gestion de patrimoine privée

Objectivement, nous offrons les programmes de gestion privée les plus évolués du marché. Votre meilleur intérêt est toujours privilégié.  Nos suivis de tous les instants et analyses rigoureuses vous apporteront la paix d’esprit.

Le processus Major Gestion Privée

Comment répéter ses bons coups sans commettre les mêmes erreurs? En ayant une méthode. Dans le langage populaire, on parle de «Savoir où on s’en va»! Le processus d’affaires est une chaîne d’étapes, où des contrôles et vérifications s’effectuent. Des moments de réflexion qui font en sorte qu’on s’affaire en priorité à régler ce qui est important pour vous. La confidentialité, la protection du patrimoine et la gestion privée nécessite du savoir-faire!

Voici, les 7 étapes incontournables de notre processus relationnel:

  1. Collecte de données
  2. Analyses des besoins et préparation du plan
  3. Recherches par filtres de protection
  4. Établissement des solutions sur mesure
  5. Répartition par classe d’actifs, par style de gestion et par produits
  6. Agenda de suivi et fréquence de nos contacts
  7. Mise à jour et ajustements

Pourquoi la Gestion Privée?

Gestion d’actifs de premier ordre

Vous aurez accès à des gammes lauréates d’équipes de gestion de portefeuille.   Ces gagnants de prix Lipper, Morningstar ou TopGun Brendan Woods, sont disponibles pour vous. Ils gèrent des mandats de revenus, équilibrés et d’actions. Vous aurez ainsi accès à des approches de placement sophistiquées comme les placements du crédit spécialisé, des marchés émergents et des fonds de couverture.

Efficacité fiscale

Votre équipe dédiée optimise les rendements après-impôts des investisseurs par l’entremise de structure de catégories de société.Ce type de classification permet la croissance composée avec report d’impôt et transfert entre mandats, et ce, sans conséquence fiscale dans les comptes non enregistrés. La catégorie T, qui peut être utilisée pour créer un flux de trésorerie mensuel fiscalement efficace, est également disponible.

Prix préférentiels de planification financière 

Les comptes de gestion privée de placements et de patrimoine qui vous sont proposés sont offerts à des niveaux de prix traditionnellement disponibles  aux comptes plus importants et aux investisseurs institutionnels.

Regroupement de comptes

On vous permet de lier l’ensemble de vos comptes et de la famille pour créer un portrait plus complet des placements d’un ménage, réduire les frais et maximiser l’efficacité fiscale à travers plusieurs types de comptes.

Gestion de portefeuille flexible et personnalisable

La structure flexible de nos programmes vous offre le choix de créer un portefeuille diversifié à partir des mandats individuels, en suivant des portefeuilles modèles, ou en investissant dans des solutions de portefeuille pleinement gérées. Les portefeuilles gérés sont surveillés par State Street Capital et CI Investment Consulting, firmes dédiées à la répartition de l’actif pour caisses de retraite ou fonds privés pour clientèle bien nantie.

Protection du capital et de la succession

Certain de nos programmes offrent des garanties du capital et du revenu, y compris un revenu garanti à vie. Ils sont utilisés afin d’aider à protéger une succession et faciliter le transfert organisé des actifs aux héritiers.

Polyvalence des services

Quelque soit votre type de compte, MGP vous assistera.

 

  • Comptes de placement

  • REER/CRI & CELI

  • RRI (régime de retraite individuel)

  • FERR & FRV

  • Portefeuilles de sociétés de gestion et Fiducie

  • Comptes de succession

Réduction d’impôts

A partir de 100 000$,  vous commencez à bénéficier d’importantes réductions de frais de gestion. A partir de 500 000$, vous accédez à des solutions privées et exclusives à tarif privilégié. Chaque tranche de 250 000$ supplémentaires entraîne des réductions et ouvre de nouvelles possibilités.

Surveillance et Impartialité financière

Nous avons bâtit notre réputation sur notre objectivité. En tout temps, ce sont VOS intérêts qui sont favoriser. Aucune émotion ou attachement particulier ne vient interférer dans nos critères. Dans le passé, nous avons écarter des gestionnaires qui sortaient de leurs mandats ou perdaient leurs avantages concurrentiels, nous n’hésiterons pas à le refaire en cas de besoin.

Voici les critères exhaustifs qui nous permettent de filtrer et retenir les gestionnaires d’exception.

  • Historique de rendement de plus de 10 ans
  • Mandats retenus par de grandes institutions
  • Actifs réels chez un fiduciaire de renom
  • Gestionnaires travaillant en équipe
  • Relève déjà en place
  • Spécialistes dans leurs classes d’actifs
  • Fidèles à leurs styles de gestion
  • Ratios de risque/rendement sous la moyenne
  • Rendements positifs plus de 80% du temps
  • Délai amoindri de récupération des pertes
  • Rendements au-dessus de la moyenne
  • Réputation sans tache

Profitez du processus Major Gestion Privée maintenant.

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